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2014年中国电动自行车用锂电池需求量达到1.5GWh左右,同比增长37.8%;市场规模达到18.55亿元。

近日,研究机构EVTank发布了《2014年度中国锂电自行车研究报告》,研究报告显示,截止到2014年底中国电动自行车保有量约1.93亿辆,而2014年电动自行车的产量约为3500万辆,同比增速首次出现下滑。EVTank分析认为目前电动自行车的淘汰周期大约为5年,每年有将近3860万辆电动自行车的更新需求,已完全填补了每年新增电动自行车,整体市场容量已趋于饱和。

2011-2015年中国电动自行车产量及增长情况

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EVTank认为受中国经济增速放缓,国家对铅酸电池将征收消费税,以及农村市场逐步被电动三轮车、低速电动车替代等影响,电动自行车市场整体增速将持续放缓,预计2015年同比将下降11.4%至3100万辆。

EVTank在研究报告中写道:尽管电动自行车行业低迷,但行业内爱玛、雅迪、新日、比德文和台铃等百万产量级别的龙头企业依然能够保持增长趋势,2014年五家企业累计产量1211万辆,占34.6%的市场份额,行业集中度日趋提高。”

2012-2014年中国电动自行车行业典型企业产量情况

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在全国各地“超标”电动车的管理日趋严格背景下,随着2016年铅酸消费税的“行刑期”到来,已经处于完全竞争的电动自行车行业的毛利空间将被进一步压缩,行业内产能规模较小,缺乏技术、质量、品牌影响力的小企业将纷纷面临倒闭,比如奥斯贝尔、速力、晨鸟、格兰得、明爵、科艾特等电动自行车品牌在暴风来临前就已经退出了市场,与此同时,大企业间“抱团取暖”也将成为一种趋势,比如爱玛与富士达的携手,由爱玛统一运营两家企业的电动自行车业务。

虽然电动自行车行业整体表现并不如企业的意,但锂电池电动自行车的稳定增长,让行业看到了新的希望,EVTank统计数据显示2014年中国锂电池电动自行车销量265万辆,同比增长14.7%,较2011年的75万辆,增长250%以上。

2011-2015年中国锂电池电动自行车产量及增长情况

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目前国内大型电动自行车企业基本都开始量产锂电池电动自行车,都设立了独立的锂电事业部,重点开发锂电池电动自行车,从北京市第二十一批电动自行车销售目录来看也全部是锂电池电动自行车,与此同时,锂电池电动自行车的“心脏”--锂电池的价格也在快速的下降,尽管经销商销售一组锂电池模组(以48V10Ah)的价格高达800元左右,但根据天能、超威等厂家的模组出厂价来看,价格低至500元/组左右,与铅酸电池的400元/组相比,仅高出约25%左右,从全生命周期来看,性价比优势日趋明显。

随着锂电池电动自行车的产量急速增长,从而拉动上游的锂电池需求的快速增长,EVTank在报告中提到,2014年中国电动自行车用锂电池需求量达到1.5GWh左右,同比增长37.8%;市场规模达到18.55亿元。

2012-2015年中国电动自行车用锂电池需求量及市场规模

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未来电动自行车将加速轻量化、环保化、智能化,对锂电池的需求将提升,电动自行车行业有望成长为第二个“移动电源”市场,对标准化的18650电池需求将非常旺盛,目前18650圆柱形电池已经占据了60%的市场份额,聚合物电池逐步退出该市场。

锰酸锂系的电动自行车传统龙头企业苏州星恒,为爱玛、雅迪、新日等供货,仍然处于行业领先地位;三元系的有天能、超威和江西福斯特等,其中天能、超威凭借传统的铅酸电池渠道优势,以及低价策略快速的占据了加大的市场份额,而江西福斯特凭借中国18650电池NO.1的角色,已经将18650电池的价格做到了最低,从而抢得了一定的市场份额;BAK尽管在电动自行车领域涉足很早,但由于捷奥比电动车起火事件等影响,一直以来供货量并不大;聚合物系的光宇、AEE等由于价格成本等多重因素影响,在锂电池电动自行车领域的表现一般,AEE的市场份额有所缩减;振龙、天津神鹿等以采购三星及国产电芯进行Pack也在行业内占据了一定的市场。

(EVTank,国内研究机构,中国电池网战略合作伙伴)